London, 1851: Es ist Weihnachten im Herzen des British Empire, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Der Timelord "Doctor Who" (David Tennant) stößt auf einen Mann mit Erinnerungslücken, der behauptet, ebenfalls der Doktor zu sein. Handelt es sich bei Jackson Lake (David Morrissey) um einen Trittbrettfahrer oder um eine zukünftige Inkarnation des Timelords? Als die Gruppe, zu der auch Rosita Farisi (Velile Tshabalala) gehört, das Rätsel lüftet, offenbart sich das ganze Ausmaß der Katastrophe: Die außerirdischen Cybermen stecken hinter der Sache! Die Aliens nutzen sogar die erzeugte Energie aus Kinderarbeit, um einen monströsen "CyberKing" zu erschaffen.