Der Laborassistent: Schlaubi packt das Gepäck für Papa Schlumpf, der am Kongress der Magier teilnimmt, und verstaucht sich den Knöchel. Daraufhin stellt Papa Schlumpf Monkey als neuen Assistenten ein. Schlaubi soll Monkey trainieren, doch sein Kontrahent ist schlauer, als gedacht und scheint Schlaubi in manchen Belangen sogar überlegen. Schließlich entwickelt sich zwischen den beiden ein Kampf um Papa Schlumpfs Gunst... Die Verschlumpfung: Beauty klaut Papa Schlumpf heimlich Pickelsalbe, die leider nicht so wirkt wie erhofft. Statt den Pickel an der Nase zu entfernen, verwandelt sie ihn in eine Eidechse. Nach anfänglichem Spott finden alle Gefallen an Beautys Feuerspuckkünsten, aber nachdem er infolge einer Nieskaskade fast das Dorf abgebrannt hätte, flieht er vor dem Zorn der anderen in den Wald. Als Schlumpfine und Hefty ihn suchen wollen, fallen sie Gargamel in die Hände ...